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華體科技(603679)智慧路燈運營項目再下一城

2019年06月06日 15:02來源:未知手機版

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與眉山市仁壽縣達成智慧路燈戰略合作協議,維持“增持”評級

公司公告擬投資設立四川華鑫智慧科技有限公司,本次設立的新公司注冊資本為3,000萬元人民幣,其中仁壽縣鑫城建設開發有限責任公司出資1,200萬元人民幣,占注冊資本的40%, 華體科技 及子公司成都市華體燈具制造安裝工程有限公司合計出資1,800萬元人民幣,占注冊資本的60%。合資公司將負責眉山市仁壽縣智慧路燈建設及運營項目,公司智慧路燈運營項目再下一城,模式進一步清晰。我們上調對公司的盈利預測,預計2019-2021年EPS分別為1.32、1.87及2.60元,上調目標價至50.16-55.44元,維持“增持”評級。

項目計劃建設2萬套智慧路燈,總投資約6億元

仁壽縣計劃采取政府與社會資本合作方式改建或新建2萬套智慧路燈項目,項目分二期完成,預計建設期3年。第一期5000套,預計投資1.5億元;第二期在第一期建設運行完善后實施剩余15000套,計劃投資4.5億元。合作項目預計總投資額約6億元人民幣,項目合作期暫定為17年,其中建設期3年,運營期14年。

項目運營包含基站搭載、信息發布、環境監測、智慧停車等多方面內容

根據協議,該項目合作內容包括并不限于:1、構建覆蓋面廣的4G\/5G基站載體網絡;2、建立視頻采集網絡,提升城市管理效率;3、構建靈活便捷的信息發布網絡;4、構建城市數據采集網絡如環境、噪音、井蓋、積水等,提供有效的監測數據;5、建立實時視頻聯動報警網絡;6、構建遍布縣城區及建制鎮的電動汽車充電網絡;7、構建完善便捷的智慧停車管理系統;8、建立路燈單燈級的照明管理系統。

智慧路燈運營項目再下一城,模式日漸清晰

該項目是公司繼麗江、雙流項目之后獲得的第三個智慧路燈運營項目,作為智慧路燈運營領域的全國先行者,公司將智慧路燈運營作為未來業務發展的重點方向,并通過實踐逐步摸索出一套成型的商業模式。按仁壽項目2萬套計劃建設規模計算,公司目前獲得的運營項目總規模超過35,000套智慧路燈,有助于奠定公司在智慧路燈行業的領導者地位。

上調盈利預測及目標價,維持“增持”評級

由于公司智慧路燈項目進展超預期,考慮仁壽項目未來三年內給公司帶來的潛在建設期收入,我們上調對公司2019-2021年的盈利預測(基于該項目未來三年分別建設2500\/3500\/5500套智慧路燈,單價2萬元\/套的假設)。預計公司2019-2021年歸母凈利潤分別為1.33\/1.89\/2.62億元(前值分別為1.23\/1.75\/2.39億元),對應EPS分別為1.32、1.87及2.60元,對應PE為34、24、17倍。可比公司2019年預測PE均值為33倍(選取的三家5G相關可比公司均值42倍,因此我們給予一定溢價),給予公司2019年38-42倍PE,上調目標價至50.16-55.44元,維持“增持”評級。

華體科技(603679)智慧路燈運營項目再下一城

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